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みく
生産性を高めて時間をつくりだす人
2018年からリモートワークでSalesforce活用支援/コンサルティング、ITコンサルティング、業務効率化コンサルティング、事業責任者の業務アシスタントの仕事をしています。

【Salesforceフロー】取引先責任者が一番初めにコンバージョンしたキャンペーンと日付を取得する

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目次

今回作ったフローの概要

・レコードトリガーフローで
・キャンペーンメンバーが新規作成/更新されたら
・同一の取引先責任者IDを持つキャンペーンメンバーを全件取得&作成日順に並び替えて
・作成日(=メンバー追加日)が一番古いキャンペーンメンバーの情報を取得する

余談ですが、キャンペーン関連のレポートを作っていると
「メンバー追加日」という項目を見かけるのですが
設定画面でどのオブジェクトの項目なのかを探しても見つからず…

と思っていたら、メンバー追加日とは「キャンペーンメンバーの作成日」とのことだそうです。
ややこしい😂

フローの詳細

①開始条件
②同一の取引先責任者IDを持つキャンペーンメンバーを全件取得&作成日順に並び替え
③取引先責任者を更新

全体像はこちら。

シンプルですがいろいろ応用が効くフローだと思います

①開始条件


②同一の取引先責任者IDを持つキャンペーンメンバーを全件取得&作成日順に並び替え

同一人物が、キャンペーンごとにキャンペーンメンバーとして存在しています

③取引先責任者を更新

②で取得した、作成日が一番古いキャンペーンメンバーの情報(キャンペーンと、キャンペーンメンバー作成日)を取引先責任者オブジェクトに転記しています。

ここまで読んだけど、よく分からない😭という方へ

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

最善を尽くして記事を書いていますが、
私の説明力不足ゆえに分かりづらい点があることをご容赦ください。

・ブログの内容について直接質問したい
・その他、Salesforceについて質問や相談をしたい

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