取引先や取引先責任者、商談などを作成するときに
初期値を設定することで、できるだけ手入力の工数を減らしたい。
そんなときに使える標準機能です。
目次
こんな時に使えます
たとえば、
- 取引先責任者の画面から商談レコードを新規作成するときに
- 以下の項目に初期値を設定したい
商談名：取引先名 + 【○○商談】
完了予定日：レコード作成日
アクションを作る
今回は、取引先責任者の画面に商談作成アクションを設置してみます。
新規アクション作成画面に遷移する
オブジェクトマネージャ
↓
アクションを設置したいオブジェクトを検索
↓
ボタン、リンク、およびアクション
↓
新規アクション
新規アクションを作成する
定義済み項目値を設定する
アクションを作成したら、定義済み項目値を設定します。
こんなかんじで設定します。
ここまで読んだけど、よく分からない😭という方へ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
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