今回作ったフローの概要
・画面フローで
・入力された値を使用して
・レコードを12個、自動作成する
・その際、画面入力された日付を初回として、日付項目に毎月月末を自動入力する
・さらに、日付項目を参照して項目名の末尾に「_YYYY年MM月」を自動付与する
前提
オブジェクト構造
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-01-294x300.png)
実現したいこと
これまで、商談1つにつき売上管理を12ヶ月分(=12レコード)手動で作成していた。
これを自動化したい。
その際、
・検収予定日は画面入力された日付を初回として、毎月月末を自動入力させたい
・項目名の末尾に、検収予定日を参照して「_YYYY年MM月」を自動付与したい
フローの詳細
①売上管理の値を画面入力させる
②参照項目の一部項目の値を取得
③入力確認画面
④初回検収予定日を変数にセット
⑤ ①で入力された値をレコード変数にセット
⑥ ⑤をレコードコレクション変数にセット
⑦月数を減算
⑧決定要素で分岐
⑨(月数が0以外の場合)検収予定日を翌月末日に
⑩(月数が0の場合)売上管理レコードを一括作成
全体像はこちら。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-02-1-1024x774.png)
①売上管理の値を画面入力させる
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-03-1-1024x515.png)
画面左から、データ型に一致するコンポーネントをドラッグしてくれば
簡単に作成できます。
が、一番ネックなのがルックアップコンポーネント。
参照項目の入力画面を作成したい時に使用します。
今回だと「新商品名」が参照項目なので、ルックアップコンポーネントを使いました。
ルックアップコンポーネントの設定はこんなかんじ。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-04-1024x514.png)
右側の各設定がよく分からないですよね。
拡大して解説してみました。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-05-1024x717.png)
②参照項目の一部項目の値を取得
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-06-1024x880.png)
この次に出てくる確認画面で、参照項目「新商品名」の項目「販売価格」も表示させたいので、ここでレコードを取得しておきます。
③入力確認画面
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-07-1024x513.png)
表示テキストコンポーネントをひたすら並べただけです。
ちなみに合計金額の下に表示している{!TotalPrice}は、あらかじめ作っておいた数式項目です。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-08-1024x543.png)
④初回検収予定日を変数にセット
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-09-1024x439.png)
検収予定日は画面入力された日付を初回として、毎月月末を自動入力させたいので、ここで変数AssignedDateに入れておきます。
⑤ ①で入力された値をレコード変数にセット
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-10-1024x894.png)
ここで、入力された値たちをレコード変数に入れていきます。
あらかじめ売上管理を入れられるレコード変数(New1Record)を作っておきました。
⑥ ⑤をレコードコレクション変数にセット
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-11-1024x434.png)
レコード変数を、あらかじめ作っておいたレコードコレクション変数(NewSalesRecords)に割り当てます。
レコードコレクション変数を使うことで、レコードを一括で作成したり更新できます。
⑦月数を減算
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-12-1024x435.png)
あらかじめ作っておいた数値変数MonthNumは、デフォルト値を「12」にしています。
今回は売上管理を12レコード作成したいためです。
⑥までで売上管理が1レコード作成できたので、⑦でMonthNumを1ずつ減算します。
⑧決定要素で分岐
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-13-1024x417.png)
MonthNumが0以外の場合はレコード作成を繰り返して、
0の場合は繰り返しを終わらせてレコードを一括作成させたいので
ここで分岐させます。
⑨(月数が0以外の場合)検収予定日を翌月末日に
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-14-1024x432.png)
AssignedDateに入っている日付から翌月末を計算して、AssignedDateに再割り当てします。
あらかじめ作っておいた数式項目Formulaの中身はこんなかんじです。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-15-1024x484.png)
数式はこちらを参照しました。
[数式 サンプル] 日付型項目から当月・翌月・〇か月後の末日を取得する数式
⑩(月数が0の場合)売上管理レコードを一括作成
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-16-1024x572.png)
⑥のレコードコレクション変数を指定して、売上管理レコードを一括作成します。
フローアクションの作り方
フローアクションの作り方も書いておきます。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-17-1024x467.png)
設定画面までの道のりはこちら。
オブジェクトマネージャ
↓
フローアクションを設定したいオブジェクトを検索
↓
ボタン、リンク、およびアクション
↓
新規アクション
設定方法はこんなかんじです。
![](https://www.insidemiku.com/wp-content/uploads/2022/06/Salesforce5-18-1024x622.png)
参考記事
![](https://qiita-user-contents.imgix.net/https%3A%2F%2Fcdn.qiita.com%2Fassets%2Fpublic%2Farticle-ogp-background-412672c5f0600ab9a64263b751f1bc81.png?ixlib=rb-4.0.0&w=1200&mark64=aHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZ3PTk3MiZoPTM3OCZ0eHQ9JUUzJTgzJTk1JUUzJTgzJUFEJUUzJTgzJUJDJUUzJTgxJUFFJUU1JThGJTgyJUU3JTg1JUE3JUU5JUEwJTg1JUU3JTlCJUFFJUU1JTg1JUE1JUU1JThBJTlCJUU3JTk0JUE4JUUzJTgyJUIzJUUzJTgzJUIzJUUzJTgzJTlEJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJThEJUUzJTgzJUIzJUUzJTgzJTg4JUUzJTgyJTkyJUU0JUJEJUJGJUUzJTgxJUEzJUUzJTgxJUE2JUUzJTgxJUJGJUUzJTgxJTlGJnR4dC1hbGlnbj1sZWZ0JTJDdG9wJnR4dC1jb2xvcj0lMjMxRTIxMjEmdHh0LWZvbnQ9SGlyYWdpbm8lMjBTYW5zJTIwVzYmdHh0LXNpemU9NTYmcz1iOWY0ZmJhNDViYjFjODQzN2QxNTdmNzllNTM0N2QwMA&mark-x=142&mark-y=57&blend64=aHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZoPTc2Jnc9NzcwJnR4dD0lNDAxMDAwdGgmdHh0LWNvbG9yPSUyMzFFMjEyMSZ0eHQtZm9udD1IaXJhZ2lubyUyMFNhbnMlMjBXNiZ0eHQtc2l6ZT0zNiZ0eHQtYWxpZ249bGVmdCUyQ3RvcCZzPTI5OTE1NzA2MjlkZGY3ZDYxNDk3NzhlODBkMTVmYWVk&blend-x=142&blend-y=486&blend-mode=normal&s=38b6a84244f0b432eb99f8290caf4378)
こちらの記事のおかげでルックアップコンポーネントが使いこなせました。感謝。
ここまで読んだけど、よく分からない😭という方へ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
最善を尽くして記事を書いていますが、私の説明力不足ゆえに
分かりづらい点があることをご容赦ください。
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